Como usar o recurso de registros personalizados?

Com o recurso de registros personalizados você pode manter muito mais informações sobre cada contato, empresa ou oportunidade. Com este recurso ativado você pode transformar o Arivo CRM na sua base de dados sobre seus clientes, com tipos de registros para armazenar várias outras informações.

Para ativar o recurso de registros personalizados, consulte este artigo.

Antes de criar um registro personalizado, você precisa criar um tipo de registro. Todo registro personalizado tem um tipo, que define quais são os campos desse registro. Para criar um tipo de registro, use a tela de cadastro de tipo de registro. 

Depois de criar um tipo de registro, você vai poder criar registros desse tipo, usando a tela de cadastro de registro que pode ser acessada na tela de listagem de registros personalizados.

Contatos e oportunidades

Cada registro personalizado pode ser relacionado a um contato (ou empresa) e uma oportunidade.

Com este recurso ativado os usuários têm acesso a uma nova aba nas páginas do contato e na página da oportunidade. Na aba "Registros" você tem acesso aos registros personalizados que estão relacionados ao contato ou oportunidade.

Filtros

Com o recurso de registros personalizados, você tem novas opções de filtros nas páginas de listagens de contatos e oportunidades.

O filtro de quantidade de registros pode ser usado para filtrar contatos (ou oportunidades) pela quantidade de registros de um tipo com que estão ligados.

O filtro de data de registro pode ser usado para filtrar contatos (ou oportunidades) pelo valor de algum campo do tipo data.

O filtro de soma de registros pode ser usado para filtrar contatos (ou oportunidades) pela soma de um campo numérico para todos os registros de um tipo selecionado.

Relatórios

Quando este recurso está ativado você tem acesso a relatórios de ocorrências de registros personalizados e valor de campo de registros personalizados.

Exemplos

Você pode ver alguns exemplos de uso de registros personalizados clicando aqui.

Este é um artigo de ajuda do Arivo CRM.