Tela de cadastro de tipo de registro

A tela de cadastro de tipo de registro permite definir novos tipos de registros personalizados.

Esta tela só pode ser utilizada por Administradores do grupo.

Para criar um novo tipo de registro, clique no botão "Novo tipo de registro".

Digite um nome para o novo tipo de registro e clique em "Salvar". 

Na listagem de tipos de registro você pode clicar no botão "Alterar campos" para adicionar novos campos ao tipo de registro, alterar ou remover os existentes. Esses são os campos que vão aparecer no formulário quando um usuário criar um novo registro desse tipo.

A criação de campos funciona da mesma forma que criar campos adicionais para contatos ou oportunidades. Você pode ver como criar campos adicionais clicando aqui. Todo registro personalizado já vem com campos para relacionar o registro com um contato e uma oportunidade.

Como chegar nesta tela

Acesse a página de registros personalizados.

Clique em "Tipos de registros".

Este é um artigo de ajuda do Arivo CRM.