Como integrar o Arivo CRM com o RD Station?

Com a integração do Arivo CRM com o RD Station, você pode configurar o RD Station para enviar leads para registrar os dados desses contatos, empresas e oportunidades no Arivo CRM. 

Também pode registrar a venda e marcar o lead como cliente no RD Station quando a oportunidade é fechada no Arivo.

Como chegar na tela de integração com o RD Station

Para acessar a tela de integração com o RD Station Marketing no Arivo CRM, visite a página "Meu grupo".

Na página "Meu grupo", clique em "Integração com outros sistemas".

Clique em "Configurar integrações com RD Station".

Métodos de integração

Você pode selecionar um dos seguintes métodos que definem como a integração entre o Arivo CRM e o RD Station Marketing deve funcionar:

• Fluxo de automação: você deve criar um fluxo de automação no RD Station Marketing com uma ação “Enviar para a URL (integração)” usando a URL indicada.
• Automático (a cada conversão no RD Station): o RD Station envia os dados de lead ao Arivo CRM quando ocorrer uma conversão. Não é preciso configurar nada no RD Station, apenas conectar sua conta do RD Station ao Arivo CRM. Dos dados de empresa, apenas o nome da empresa é enviado usando este método. Esta opção funciona apenas enquanto sua conta do RD Station estiver conectada ao Arivo CRM
• Automático (quando o lead é marcado como oportunidade no RD Station): o RD Station envia os dados de lead ao Arivo CRM quando é marcado como oportunidade. Não é preciso configurar nada no RD Station, apenas conectar sua conta do RD Station ao Arivo CRM. Dos dados de empresa, apenas o nome da empresa é enviado usando este método. Esta opção funciona apenas enquanto sua conta do RD Station estiver conectada ao Arivo CRM

Configurando a integração no Arivo

Você pode criar mais de uma integração ao RD Station Marketing e sua conta do Arivo. Isso pode ser útil para integrar com fluxos de automação diferentes no RD Station Marketing, mapear as oportunidades, contatos e empresas para equipes diferentes no Arivo CRM ou caso você use mais de uma conta do RD Station Marketing.

Para criar uma integração, clique no botão "Criar nova integração com RD Station":

Na aba "Do RD Station para o Arivo", você tem as seguintes opções:

1.  Selecione o método de integração, que indica como o RD Station vai enviar os dados para o Arivo CRM. A descrição de cada opção pode ser vista na seção Métodos de integração logo acima.
2.  Deixe marcado para que o Arivo crie uma oportunidade sempre que receber dados do RD Station Marketing, além do contato e empresa. Se for desmarcado, ele só vai criar contato e empresa.
3.  Se estiver marcado, o Arivo vai procurar um usuário com mesmo e-mail do usuário do RD Station Marketing e se existir, esse usuário vai ser o responsável pelos dados no Arivo. Se não existir, vai usar a configuração de usuário e equipe padrões selecionados logo abaixo desta opção.
4.  Usuário responsável pelos dados criados no Arivo (caso a opção do item 2 não seja marcada, ou não existir usuário no Arivo com o mesmo e-mail do usuário do RD Station Marketing).
5.  Equipe responsável pelos dados criados no Arivo.4 (caso a opção do item 2 não seja marcada, ou não existir usuário no Arivo com o mesmo e-mail do usuário do RD Station Marketing)
6.  Opções de copiar as tags do lead do RD Station Marketing para contato, empresa ou oportunidade.

Na aba "Mapear campos" é possível mapear campos personalizados do RD Station Marketing para campos adicionais do Arivo. O valor preenchido no campo do RD Station Marketing vai ser copiado para o campo do Arivo CRM. Essa cópia de valor dos campos ocorre apenas quando o RD Station Marketing envia dados para o Arivo CRM.

Para criar um mapeamento de campo:

1.  Clique em "Adicionar mapeamento de campo";
2.  Preencha o nome exato do campo personalizado no RD Station Marketing. Caso o nome esteja diferente, o valor não será mapeado corretamente. Caso já tenha conectado sua conta do RD Station Marketing na aba “Do Arivo para o RD Station”, a lista com o nome dos campos vai ser exibida quando você clica neste campo. Basta clicar em uma das opções para preencher o campo;
3.  Selecione se deseja mapear para um campo de contato, empresa ou oportunidade no Arivo CRM;
4.  Selecione o campo adicional do Arivo para onde vai ser copiado o valor;
5.  Caso deseje remover algum mapeamento, clique no ícone de lixeira.

Os mapeamentos só são gravados depois que você clicar em "Salvar" para gravar todos os dados desta integração.

Na aba "Do Arivo para o RD Station", é possível configurar o Arivo CRM para registrar vendas e marcar leads do RD Station Marketing como clientes, quando uma oportunidade for fechada no Arivo.

Para isso, clique no botão “Integrar ao RD Station”. Você será direcionado para a página do RD Station Marketing onde pode autorizar o Arivo CRM a acessar sua conta para realizar essas alterações.

Depois de autorizar a conexão entre o Arivo CRM e o RD Station Marketing, você será redirecionado de volta ao Arivo. Na aba “Do Arivo para o RD Station” verá a mensagem “Sua conta do Arivo CRM está conectada com uma conta do RD Station Marketing.” indicando que a operação foi bem sucedida.

As opções da aba “Do Arivo para o RD Station”:

1.  Botão para conectar sua conta do RD Station ao Arivo CRM;
2.  Se esta opção estiver selecionada, a venda com sucesso ou a perda da oportunidade vai ser registrada no RD Station quando uma oportunidade for fechada no Arivo CRM. Esta opção funciona apenas enquanto sua conta do RD Station estiver conectada ao Arivo CRM;
3.  Se esta opção estiver selecionada, o lead é marcado como cliente no RD Station quando a oportunidade for fechada com sucesso no Arivo CRM. Esta opção funciona apenas enquanto sua conta do RD Station estiver conectada ao Arivo CRM

Configurando a integração no RD Station

Esta seção descreve como deve ser feita a configuração no RD Station Marketing caso seja utilizado o método de integração “Fluxo de automação”. O método de integração pode ser selecionado na aba “Do RD Station para o Arivo” nas configurações da integração.

Depois de criar a configuração, você vai ver no Arivo a URL gerada para ser usada para que o RD Station Marketing envie dados para o Arivo. Copie essa URL.

No RD Station Marketing, acesse ou crie um fluxo de automação que deverá enviar os dados para o Arivo CRM.

Para criar um fluxo de automação no RD Station Marketing:

1.  Acesse o menu Relacionar > Automação de Marketing;
2.  Clique no botão Criar Fluxo para criar um novo fluxo de automação;
3.  Escolha um tipo de fluxo de acordo com seu objetivo, como Modelo em branco (Prioritário) ou Modelo em branco (Paralelo);
4.  Informe um nome para identificar o fluxo dentro do RD Station Marketing e clique em continuar;
5.  Na aba Entrada de Leads, selecione a condição de entrada dos leads e a segmentação. A condição de entrada deve ser definida de acordo com os planos de marketing de sua empresa;
6.  Clique na aba Ações e clique e arraste para a tela lateral a opção Enviar para a URL (integração);
7.  No campo URL para post, informe a URL criada pela integração no Arivo CRM;
8.  Clique no botão Salvar e Ativar. Uma tela vai se abrir com o resumo de suas configurações. Revise-as e, se estiverem corretas, clique no botão Ativar fluxo.

Este é um artigo de ajuda do Arivo CRM.