Filtros de registros personalizados

Estes são os filtros disponíveis para restringir a listagem de resultados na página de registros personalizados.

Campos

• Data da última alteração: para listar registros que foram alterados entre as datas de início e fim selecionadas.
• Data de cadastro: para listar registros que foram cadastrados entre as datas de início e fim selecionadas.
• Equipe: para listar registros em que a equipe selecionada é responsável. Para listar registros sem equipe ou que pertencem a uma equipe desativada, selecione a opção "sem equipe responsável".
• ID: para listar registros usando o código de identificação do Arivo CRM.
• Responsável: para listar registros em que o usuário selecionado é o responsável. Para listar registros que não tem responsável ou que o usuário responsável foi desativado, selecione a opção "sem usuário responsável".
• Tag: para listar registros que têm a tag digitada em sua lista de tags. Digite e selecione a opção "sem tag" para listar registros que não tem nenhuma tag.

Contato/Empresa

• Aniversário: para listar registros ligados a um contato que faça aniversário entre as datas de início e fim selecionadas.
• Bairro: para listar registros ligados a um contato que tenha um endereço com nome do bairro digitado.
• CEP: para listar registros ligados a um contato que tenha um endereço com o CEP digitado.
• Cidade: para listar registros ligados a um contato que tenha um endereço com nome de cidade digitado.
• CNPJ: para listar registros ligados a uma empresa que tenha o CNPJ digitado.
• CPF: para listar registros ligados a um contato que tenha o CPF digitado.
• E-mail: para listar registros ligados a um contato que tenha o endereço de e-mail digitado.
• Estado: para listar registros ligados a um contato que tenha um endereço com o nome de estado digitado.
• Nome do contato: para listar registros ligados a um contato que tenha o nome digitado.
• País: para listar registros ligados a um contato que tenha um endereço com o nome de país digitado.
• Telefone: para listar registros ligados a um contato que tenha o número de telefone digitado.
• Tipo: para listar registros ligados a um contato que seja do tipo selecionado.

Oportunidade

• Etapa: para listar registros ligados a alguma oportunidade na etapa selecionada.
• Funil de vendas: para listar registros ligados a uma oportunidade que pertença ao funil de vendas selecionado.
• Nome da oportunidade: para listar registros ligados à oportunidade selecionada.
• Status: para listar registros ligados a alguma oportunidade com status selecionado.
• Temperatura: para listar registros ligados a alguma oportunidade com temperatura selecionada.
• Valor: para listar registros ligados a alguma oportunidade com valor de acordo com o critério selecionado.

Campos adicionais

A lista de critérios por campos adicionais depende dos tipos de cada campo que você criou para o tipo de registro selecionado.

• Campos do tipo "texto": listar registros em que o valor do campo seja igual ou comece com o texto digitado no filtro.
• Campos do tipo "número": listar registros em que o valor do campo atenda ao critério digitado.
• Campos do tipo "data": listar registros em que o valor do campo seja uma data entre as datas selecionadas no filtro.
• Campos do tipo "lista": listar registros em que o valor do campo seja igual ao valor selecionado.

Este é um artigo de ajuda do Arivo CRM.