Como programar atividades quando um campo de data em uma oportunidade é alterado?

É possível configurar o Arivo CRM para criar automaticamente atividades cada vez que um campo do tipo data em uma oportunidade muda de valor. Com isso você pode automatizar seus processos.

Por exemplo, você tem um campo "Data do contrato" em suas oportunidades e seu processo exige que você tenha uma atividade "Renovação" que ocorre 1 ano depois da data nesse campo. Você pode programar essa atividade automaticamente usando este recurso. Quando alguém preencher o campo "Data do contrato" de uma oportunidade com "10/01/2021", o sistema vai criar uma atividade para essa oportunidade com prazo para o dia "17/01/2021".

Essa configuração só pode ser realizada por um Administrador do grupo.

Para fazer essa configuração, visite a página "Meu grupo".

Clique em "Editar etapas do funil de vendas".

Clique em "Programar atividades por campos de data", na caixa do funil de vendas em que estão as oportunidades que vão ser usadas para criar as atividades.

Clique em "Adicionar atividade". Preencha os campos com os dados da atividade a ser criada quando um campo de data de oportunidade tem o valor alterado.

1. Selecione o campo de data de oportunidade. Quando este campo for alterado em uma oportunidade, uma atividade será criada (ou alterada se já existir). Atividades serão criadas apenas para oportunidades no funil de vendas selecionado.
2. Indica se a atividade criada deve se repetir.
3. Nome que a atividade vai receber quando for criada.
4. Tipo da atividade a ser criada.
5. Data de prazo em relação ao valor do campo de data selecionado. Por exemplo, para criar uma atividade com prazo de 3 dias antes do valor no campo de data, selecione "Antes" e nas outras opções "3" e "dias antes". O Arivo não vai criar atividades se seu prazo for uma data antes da data atual.
6. Selecione o usuário responsável pela atividade quando ela for criada. Se quiser que o responsável pela atividade seja o mesmo usuário responsável pela oportunidade, selecione "delegar p/ responsável pela oportunidade".
7. Marque esta opção para que atividades sejam criadas para oportunidades que atualmente já possuem o campo de data selecionado preenchido com algum valor. Sem esta opção marcada, o Arivo só vai criar atividades para as oportunidades que tiverem o campo alterado depois que a atividade programada é cadastrada.
8. Clique para gravar as alterações. 

Este é um artigo de ajuda do Arivo CRM.