Como usar múltiplos funis de vendas?

Sua conta de grupo de usuários do Arivo CRM já vem com um funil de vendas padrão que pode ser personalizado. Mas um Administador do grupo de usuários pode criar mais de um funil de vendas em sua conta.

Sua empresa pode usar múltiplos funis de vendas quando precisa de etapas e procedimentos diferentes para diferentes tipos de clientes, regiões ou produtos. Por exemplo, seu funil de vendas para pequenas empresas pode ter menos etapas que seu funil para clientes grandes, que podem necessitar de mais reuniões de negociações.

Cada oportunidade criada pertence a apenas um funil de vendas. Por isso, quando você tem mais de um funil de vendas ativo é necessário prestar atenção ao preencher o campo "Funil de vendas" na tela de cadastro de oportunidade (disponível apenas quando existem mais de um funil de vendas ativo). Uma oportunidade não pode ser movida para outro funil de vendas depois de cadastrada.

Cada usuário tem um funil de vendas padrão, que é o funil em que uma oportunidade é criada quando o usuário não selecionar um funil de vendas ao cadastrar uma oportunidade. Esse funil de vendas padrão pode ser configurado na tela "Meus dados".

Relatórios e metas exibem estatísticas separadas por funil de vendas. A opção de selecionar o funil de vendas ficará disponível nesses casos, quando existir mais de um funil de vendas ativo no grupo de usuários.

Para criar um novo funil de vendas para seu grupo, visite a página de listagem de funis de venda.

Este é um artigo de ajuda do Arivo CRM.