Como importar contatos?

Se você tem dados de contatos ou empresas em planilhas ou programas de e-mail, você pode colocar esses dados no Arivo CRM através da importação de contatos.

Para isso, visite a página de importação de contatos.

Na página de importação, você pode enviar uma planilha com dados de contatos ou empresas, arquivo de contatos exportados do Apple Mail ou importar contatos de sua conta do Gmail.

Vamos mostrar abaixo como fazer a importação usando um arquivo de planilha Excel.

O arquivo importado deve ter em cada linha informações de uma pessoa ou empresa, e a primeira linha deve ter o nome da coluna (nome, endereço, etc.). Cada arquivo só pode conter dados de pessoa ou de empresa, não é possível importar arquivos que tenham linhas de empresas e contatos misturados.

Envie o arquivo e aguarde alguns minutos. O sistema deve mostrar a tela usada para mapear cada coluna de sua planilha para um campo do Arivo CRM.

No primeiro passo você deve selecionar qual usuário de seu grupo vai ser o responsável pelos contatos importados. 

Para cada coluna da planilha que você enviou, você deve escolher para qual campo do Arivo ele vai ser mapeado. Se a coluna tem dados que não devem ser importados, deixe selecionada a opção "Nenhum campo".

Se a coluna tiver dados para importar mas não existir um campo no sistema, você pode criar um campo do tipo "texto" ou "lista", selecionando a opção para isso na lista de campos. Digite o nome para o campo. Ao fazer a importação, esses novos campos serão criados.

No último passo da importação você pode conferir se as colunas estão mapeadas para os campos certos. Se precisar corrigir algo, pode voltar para os passos anteriores e fazer as alterações. Se estiver tudo certo, clique no botão "Importar".

A importação pode levar alguns minutos dependendo do número de linhas da planilha.

Este é um artigo de ajuda do Arivo CRM.