Filtros de contatos

Estes são os filtros disponíveis para restringir a listagem de resultados na página de contatos.

Campos

Filtros para os campos padrão de contatos e empresas.

• Aniversário: para listar pessoas que fazem aniversário entre as datas de início e fim selecionadas.
• Bairro: para listar contatos que têm algum endereço com nome do bairro digitado.
• CEP: para listar contatos que têm algum endereço com o CEP digitado.
• Cidade: para listar contatos que têm algum endereço com nome da cidade digitado.
• CNPJ: para listar contatos que têm o CNPJ pesquisado.
• CPF: para listar contatos que têm o CPF pesquisado.
• Data da última alteração: para listar contatos que tiveram a última alteração entre as datas selecionadas.
• Data de cadastro: para listar contatos que foram criados em algum dia entre as datas selecionadas.
• E-mail: para listar contatos que têm o endereço de e-mail digitado.
• Empresa: para listar pessoas que estão ligadas à empresa selecionada.
• Equipe: para listar contatos em que a equipe selecionada é responsável. Para listar contatos sem equipe ou que pertencem a uma equipe desativada, selecione a opção "sem equipe responsável".
• Estado: para listar contatos que têm algum endereço com o estado digitado.
• ID: para listar contatos usando o código de identificação do Arivo CRM.
• Nome: para listar contatos que têm o nome igual ou parecido com o nome digitado.
• País: para listar contatos que têm algum endereço com o nome do país digitado.
• Responsável: para listar contatos em que o usuário selecionado é o responsável. Para listar contatos que não tem responsável ou que o usuário responsável foi desativado, selecione a opção "sem usuário responsável".
• Tag: para listar contatos que têm a tag digitada em sua lista de tags. Digite e selecione a opção "sem tag" para listar contatos que não tem nenhuma tag.
• Telefone: para listar contatos que têm o telefone digitado.
• Tipo: para listar pessoas selecione o tipo "Contato". Para listar empresas selecione o tipo "Empresa".

Campos adicionais

A lista de critérios por campos adicionais depende dos tipos de cada campo que você criou.

• Campos do tipo "texto": listar contatos em que o valor do campo seja igual ou comece com o texto digitado no filtro.
• Campos do tipo "número": listar contatos em que o valor do campo atenda ao critério digitado.
• Campos do tipo "data": listar contatos em que o valor do campo seja uma data entre as datas selecionadas no filtro.
• Campos do tipo "lista": listar contatos em que o valor do campo seja igual ao valor selecionado.

Anotações

Filtros para restringir a lista baseado na existência de anotações nas contatos.

• Data das anotações: para listar contatos que tenham anotações criadas entre as datas selecionadas.
• Número de anotações: para listar contatos que tenham uma dada quantidade de anotações.

Este filtro considera todas as anotações relacionadas com o contato, incluindo anotações que não podem ser visualizadas pelo usuário que utiliza o filtro.

Atividades pendentes

Filtros para restringir a lista baseado na existência de atividades ainda não marcadas como finalizadas no contato.

• Data de atividades pendentes: para listar contatos que tenham atividades pendentes com data de prazo entre as datas selecionadas.
• Número de atividades pendentes: para listar contatos que tenham um dado número de atividades pendentes.

Este filtro considera todas as atividades relacionadas com o contato, incluindo atividades que não podem ser visualizadas pelo usuário que utiliza o filtro.

Atividades finalizadas

Filtros para restringir a lista baseado na existência de atividades finalizadas no contato.

• Data de atividades finalizadas: para listar contatos que tenham atividades que foram finalizadas entre as datas selecionadas.
• Número de atividades finalizadas: para listar contatos que tenham um dado número de atividades finalizadas.

Este filtro considera todas as atividades relacionadas com o contato, incluindo atividades que não podem ser visualizadas pelo usuário que utiliza o filtro.

Produtos

Filtros para restringir contatos pelos produtos vendidos. Estes critérios só ficam disponíveis quando o recurso de catálogo de produtos é ativado na conta de seu grupo.

Para qualquer um dos critérios abaixo você precisa digitar o nome ou código e selecionar um produto de seu catálogo.

• Data de fechamento: para listar contatos que têm alguma oportunidade, contendo o produto selecionado, que tenha sido fechada entre as datas selecionadas. Exemplo: para listar contatos que compraram qualquer quantidade do produto "tênis Mike" em janeiro de 2015, você seleciona o produto no campo de produto, seleciona "01/01/2015" na primeira data e "31/01/2015" na segunda data.
• Quantidade de produtos: para listar contatos ligados à oportunidades em que a quantidade total vendida do produto selecionado atenda ao critério digitado. Exemplo: para listar contatos que tenham comprado mais de 100 sandálias "As Baianas", você seleciona o produto no campo de produto, no critério seleciona "maior que" e digita o valor "100" no campo de valor.
• Valor total de produtos: para listar contatos ligados à oportunidades em que o valor total de vendas do produto selecionado atenda ao critério digitado. Exemplo: para listar contatos que tenham comprado menos de R$5.000,00 do produto "myPhone 8", selecione o produto no campo de produto, selecione "menor que" e digite o valor "5000" no campo de valor.

Registros personalizados

Filtros para restringir contatos pelos registros personalizados relacionados. Estes critérios só ficam disponíveis quando o recurso de registros personalizados é ativado na conta de seu grupo.

Para qualquer um dos critérios abaixo você precisa selecionar um tipo de registro personalizado.

• Quantidade de registros: para listar contatos que têm uma quantidade de registros do tipo selecionado que atende ao critério digitado. Exemplo: para listar contatos que tem mais de 5 contratos, selecione o tipo "contrato" que você criou, depois selecione "maior que" e no campo de valor digite "5".
• Soma de registros: para listar contatos em que a soma dos valores de um campo numérico de seus registros do tipo selecionado atendem ao critério digitado. Exemplo: imagine que você vende excursões, cria um tipo de registro "viagem" com campo para "quantidade de viajantes" para registrar quantas pessoas estavam contratadas para essa excursão. Para listar contatos que tenham registros de "viagem" que até hoje viajaram mais de 20 pessoas, selecione o tipo de registro "viagem", depois o campo "quantidade de viajantes", selecione o critério "maior que" e digite o valor "20".
• Valor de registros: para listar contatos que têm algum registro do tipo selecionado que tem o campo com valor que atende o critério selecionado. Exemplo: você criou um tipo de registro "veículo" para registrar todos os carros de cada cliente e tenha um campo "Cor". Para listar todos os contatos que têm algum carro amarelo, selecione o tipo de registro "carro", depois o campo "Cor" e no valor do campo selecione "amarelo".

Este é um artigo de ajuda do Arivo CRM.