Como gerar relatórios usando filtros?

No Arivo CRM, você pode usar filtros para gerar listagens dos registros que batem com o critério que você escolher. Pode, por exemplo, listar todas os clientes que fazem aniversário em Dezembro, ou todas as oportunidades fechadas por um vendedor específico.

O filtro existe nas telas de listagem de contatos, oportunidades, atividades, produtos, arquivos e registros personalizados. Mas nosso exemplo a seguir usa a tela de contatos.

A listagem inicial mostra registros de contatos e empresas. Vamos primeiro filtrar para listar apenas contatos. Clique no botão "Filtrar por".

No critério do filtro, selecione "Tipo" "Contato" e clique no botão "Filtrar".

Agora a listagem deve mostrar só registros que são contatos e não empresas. Se você quisesse remover esse critério, poderia clicar no "X" do lado do critério que quer remover, e nesse caso ele iria listar de novo contatos e empresas.

Para filtrar a lista apenas para registros do tipo "Contato" que têm endereço no estado de "SP", selecione no filtro a opção "Estado" e preencha o campo com "SP". Depois clique de novo no botão "Filtrar".

Depois de filtrar, a listagem deve ter apenas contatos do tipo "Contato" que têm endereço no estado de "SP". Os dois critérios foram combinados. Você pode combinar vários critérios para deixar a listagem apenas com os registros que você precisa.

Você pode executar várias operações na listagem filtrada, como exportar para planilhas de Excel, alterar valores de alguns campos, mudar o usuário responsável e gerar uma versão da listagem em PDF para imprimir ou enviar por e-mail.

Este é um artigo de ajuda do Arivo CRM.