Registro de visitas e outras atividades

Modificado em Dom, 20 Out na (o) 12:03 AM

Para acompanhar o que sua equipe de vendas anda fazendo, você pode usar o recurso de atividades no Arivo CRM.

Atividades podem ser visitas, ligações por telefone, e-mails ou outros tipos de contatos que sua equipe pode ter com seus clientes. Você pode criar atividades para se lembrar de compromissos agendados, para manter um histórico ou para registrar o que cada membro de sua equipe anda fazendo.

Ao criar uma atividade, você pode indicar com qual de seus clientes foi ou vai ser essa atividade. Também pode indicar se essa atividade está relacionada com alguma oportunidade. Assim você mantém a atividade no histórico de seus contatos e oportunidades no sistema.

Para registrar no sistema que você realizou a atividade, marque a atividade como finalizada.

Depois que sua equipe registrou várias atividades, seu gerente de vendas pode usar os relatórios do Arivo CRM para ver esses dados.

O sistema tem relatórios para todas as atividades criadas e para as que foram marcadas como finalizadas. Você também pode filtrar os dados pelo tipo de atividade. Para ver o número de visitas realizados, clique no relatório de "Atividades finalizadas".

Para ver o número de visitas feitas no mês por cada vendedor, selecione o tipo "Visita", depois digite a data de início e fim do mês e clique no botão para separar os dados por usuário.

Este é um artigo de ajuda do Arivo CRM.